Glossar

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Hier finden Sie ein Stichwortverzeichnis rund um die Terminologie der Weiterbildungsinitiative und der Weiterbildungsdatenbank.

A

Abrechnung
s. Kostenbeiträge

Akkreditierung
s. Zertifizierung

Anrechnungsregeln
Die Anrechnungsregeln zur Umsetzung der gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtung und der Initiative gut beraten finden Sie als PDF-Dokument.

Audit
Die Qualitätssicherung im Rahmen der Initiative gut beraten erfolgt nach dem Grundsatz „Vertrauen ex ante – Prüfung ex post“. Audits im Rahmen der Initiative haben das Ziel, die regelkonforme Anwendung der Anrechnungsregeln durch die zertifizierten Bildungsdienstleister (BDL) „ex post“ sicherzustellen.

Das Auditverfahren soll gewährleisten, dass eventuelle Missbräuche bei der Vergabe der anrechenbaren Bildungszeit durch Bildungsdienstleister aufgedeckt und verhindert werden können.

Auditoren
Die Auditierung der Bildungsdienstleister (BDL) erfolgt über Auditoren, die von der Geschäftsstelle gut beraten zertifiziert wurden.

Die Auditoren beurteilen die korrekte Umsetzung und Einhaltung der Anrechnungsregeln sowie die zuverlässige Eintragung von Bildungszeit. Dabei überprüfen sie, ob die Bildungsdienstleister Einträge und Änderungen in der Weiterbildungsdatenbank nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen, insbesondere der Anrechnungsregeln sowie des Qualitätssicherungshandbuchs, vorgenommen haben. Sie geben gegenüber der Geschäftsstelle eine Empfehlung zur Bewertung des Audits ab.

B

Bildungsdienstleister
Als Bildungsdienstleister im Sinne der Initiative werden alle Anbieter von Bildung bezeichnet, die sich an die Zielgruppe der vertrieblich Tätigen unmittelbar wenden oder die Bildungsmaßnahmen anbieten, die von vertrieblich Tätigen zur Ausbildung ihrer Fach- und Beratungskompetenz ausgewählt werden. Bildungsdienstleister sind also zum Beispiel die Organisationseinheiten von Versicherungsunternehmen. Zusätzlich können Maklerhäuser oder Vertriebsgesellschaften, die als Schwerpunktaufgabe die professionelle Erstellung und Durchführung von Bildungsangeboten für die Zielgruppe dieser Initiative haben sowie Unternehmen, die Bildungsangebote auf dem freien Markt in offener Form anbieten. Ebenso können Verbände der Versicherungswirtschaft, die Bildungsmaßnahmen für vertrieblich Tätige anbieten, als Bildungsdienstleister fungieren.

Bildungskonto
Jeder vertrieblich Tätige kann ein kostenfreies Bildungskonto, auf dem die eigene Bildungshistorie dokumentiert wird, beantragen. Es gibt nur personenbezogene Bildungskonten.

Bildungskonto Plus
Für Maßnahmen, die Sie bei nicht zertifizierten Bildungsanbietern absolviert haben, gibt es jetzt mit dem erweiterten gut beraten Bildungskonto Plus die Möglichkeit, auch diese Maßnahmen den Bildungskonten gutzuschreiben.

Voraussetzung für das Bildungskonto Plus ist, dass Sie ein gut beraten Bildungskonto als Selbstpfleger führen oder die Zustimmung Ihres Trusted Partner Service haben. Melden Sie sich in diesem Fall (telefonisch oder per E-Mail) beim gut beraten Support, um Ihr Bildungskonto Plus einzurichten.

Von dort erhalten Sie einen personalisierten Link zum gut beraten Shop, in dem Sie die Erweiterung beauftragen und bezahlen können (Kostenbeitrag pro Kalenderjahr: 16,66 EUR brutto – unabhängig von der Anzahl der Buchungen). Die Beauftragung gilt nur für das aktuelle Kalenderjahr (unabhängig vom Bestelldatum) und verlängert sich nicht automatisch (kein Abo).

Um ein Bildungskonto Plus zu eröffnen, meldet sich der Kontoinhabende bei unserem Support per Mail unter supportatgutberaten.de oder telefonisch unter 089 922001-850.

Bildungszeit
Bildungszeit gibt es grundsätzlich nur für Maßnahmen, die die Fach- und Beratungskompetenz oder die personale Kompetenz im Interesse der Kund:innen erhält oder ausbaut. Beispiele von erwerbbaren Kompetenzen, für die Bildungszeit anrechenbar ist, finden Sie im Kapitel 4 der Anrechnungsregeln. Der zertifizierte Bildungsdienstleister (BDL) legt fest, wie viel Bildungszeit für eine Maßnahme angerechnet werden kann.

Buchung
Die Buchung der Bildungszeit liegt in der Verantwortung des jeweiligen zertifizierten Bildungsdienstleisters. Bei Buchungen werden der Titel sowie Start- und Enddatum der Maßnahme, die Lernart, der Lerninhalt und die anrechenbare Bildungszeit in der Weiterbildungsdatenbank (WBD) erfasst. Jede Buchung ist dem Bildungskonto eines Teilnehmers zugeordnet. Eine Buchung erfolgt nach Abschluss einer Maßnahme oder einer Teilmaßnahme.

C

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E

Erklärung über die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung
Bei Erreichen von mindestens 15 Stunden Bildungszeit im Kalenderjahr erhalten die Kontoinhabenden eine Erklärung über die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung, die bei Bedarf zusammen mit dem Kontoauszug verwendet werden kann. Sie dient zum Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde, dem Arbeitgeber oder einem Produktgeber.

Eröffnung eines Bildungskontos
Die Eröffnung eines Bildungskontos kann entweder durch einen zertifizierten Trusted Partner Basis oder online über die gut beraten Homepage gestellt werden. Die Trusted Partner Basis sind auf der Homepage gelistet.

F

-

G

gut beraten ID
Die gut beraten ID ist die Identifikationsnummer eines vertrieblich Tätigen in der Weiterbildungsdatenbank (WBD). Ein vertrieblich Tätiger teilt seine gut beraten ID dem jeweiligen zertifizierten Bildungsdienstleister mit, bei dem er eine Bildungsmaßnahme besucht hat. Dieser kann daraufhin die Maßnahme auf das Bildungskonto buchen.

gut beraten Portal (GBP)
Jede Organisation, die sich als Bildungsdienstleister oder Trusted Partner an gut beraten beteiligen möchte, durchläuft den Zertifizierungsprozess. Die Antragstellung erfolgt online über das gut beraten Portal (GBP)

gut beraten Zertifikat
Kontoinhabende die über die gesetzliche Anforderung hinaus mindestens 30 Stunden Bildungszeit im Kalenderjahr in ihrem gut beraten Bildungskonto hinterlegt haben, erhalten automatisch ein gut beraten Zertifikat. Dies wird nach einer obligatorischen 28-tägigen Stornofrist automatisch per E-Mail versendet und in der Weiterbildungsdatenbank zum Download bereitgestellt.
Nach Erreichen von 30 Stunden Bildungszeit kann zusätzlich zum kostenfreien Jahreszertifikat ein kostenbeitragspflichtiges und personalisiertes (digitales) gut beraten Weiterbildungssiegel bestellt werden.

H

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I

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J

Jahreszertifikat
s. gut beraten Zertifikat

K

Kontoauszug
In der Weiterbildungsdatenbank (WBD) steht dem vertrieblich Tätigen eine Kontoübersicht mit Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Kontoübersicht kann ebenso im PDF-Format abgerufen werden. Bei jeder Buchung auf ein Bildungskonto wird am Folgetag eine Bestätigungs-E-Mail versendet, der ein aktueller Kontoauszug anhängt.

Kostenbeiträge
Ein Bildungskonto für vertrieblich Tätige ist kostenbeitragsfrei. Für die Erweiterung des Bildungskontos zu einem Bildungskonto Plus erheben wir einen jährlichen Kostenbeitrag in Höhe von 16,66 EUR (brutto), unabhängig von der Anzahl der durchgeführten Buchungen von Bildungsmaßnahmen.

Für Unternehmen richtet sich der Kostenbeitrag für die Teilnahme an der Initiative gut beraten nach der Art und Größe des Unternehmens sowie andererseits nach den beauftragten Leistungsbausteinen. Einzelheiten enthält das Dokument „Kostenbeiträge/Leistungsbeschreibung“.

Kontonummer
s. gut beraten ID

L

Lernart
Beim Eintrag einer Bildungsmaßnahme in die Weiterbildungsdatenbank (WBD) durch einen BDL ist die Art des Seminars (Lernart) anzugeben. Folgende Wahlmöglichkeiten bestehen:

  • Präsenzveranstaltung
  • Einzeltraining
  • Blended Learning
  • Gesteuertes E-Learning
  • Selbstgesteuertes (E-)Learning
  • Lernen am Arbeitsplatz


Lerninhalt

Beim Eintrag einer Bildungsmaßnahme in die Weiterbildungsdatenbank (WBD) durch einen BDL ist der Lerninhalt des Seminars anzugeben. Folgende Wahlmöglichkeiten bestehen:

  • Privat-Vorsorge-Lebens-/Rentenversicherung
  • Privat-Vorsorge-Kranken-/Pflegeversicherung
  • Privat-Sach-/Schadenversicherung
  • Firmenkunden-Vorsorge (bAV/Personenversicherung)
  • Firmenkunden-Sach-/Schadenversicherung
  • Spartenübergreifend
  • Beratungskompetenz

M

Manuelle Prüfung zur Eintragung von Bildungszeit
s. Bildungskonto Plus

N

Nachbuchung
Bildungsmaßnahmen können technisch gesehen bis zum 30.06. des Folgejahres gebucht werden. Grundsätzlich soll jede Buchung zeitnah nach Abschluss der Maßnahme erfolgen.

O

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P

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Q

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R

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S

Servicezuordnung
s. Trusted Partner

Stornierung
Stornierungen von Bildungsmaßnahmen werden auf dem Kontoauszug rot hinterlegt, sofern die Option vor dem Herunterladen ausgewählt wurde. Nach Stornierungen wird am Folgetag eine automatische Benachrichtigungs-E-Mail an den Kontoinhabenden versendet. Die Eintragungen beinhalten sowohl die ursprüngliche Gutschrift der Bildungszeit als auch die vorgenommene Stornierung. Für die Eintragung bzw. Stornierung ist der jeweilige seminardurchführende Bildungsdienstleister zuständig. Bei Rückfragen dazu wenden Sie sich bitte zunächst an den entsprechenden Bildungsdienstleister. Der Bildungsdienstleister kann Fehlbuchungen innerhalb von 4 Wochen stornieren.

T

TGIC
Die Trusted German Insurance Cloud (TGIC) stellt die Service- und Kommunikationsplattform des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) dar. Sie ermöglicht es, Dienstleistungen der Branche direkt über das Internet, unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vorgegeben werden, zu nutzen.

Trusted Partner
Es wird zwischen Trusted Partner Basis (TPB) und Trusted Partner Service (TPS) unterschieden.
Ein TPB kann Bildungskonten für vertrieblich Tätige eröffnen. Er führt die Authentifizierung des Antragstellers durch.

Der TPS verwaltet ein Bildungskonto. Dazu wird ein Servicevertrag zwischen den Kontoinhabenden und dem TPS abgeschlossen. Mit dieser Servicezuordnung übernimmt der TPS die Stammdatenpflege und erhält vollumfängliches Lese- und Schreibrecht auf alle in dem Bildungskonto gespeicherten Angaben, mit Ausnahme von Namen und Geburtsdatum. Diese Angaben können nur durch die Geschäftsstelle gut beraten geändert werden. Wenden Sie sich hierfür bitte an den gut beraten Support.

U

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V

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W

Weiterbildung
In der Versicherungswirtschaft vertrieblich Tätige unterliegen der gesetzlichen Verpflichtung, sich in einem Umfang von mindestens 15 Stunden pro Kalenderjahr weiterzubilden. gut beraten steht allen vertrieblich Tätigen als Instrument zum Nachweis dieser Weiterbildungverpflichtung zur Verfügung. Der Nachweis erfolgt überbetrieblich nach einem gemeinsamen Standard, den Anrechnungsregeln.  

Weiterbildungsdatenbank (WBD)
Die überbetriebliche Weiterbildungsdatenbank dient der Dokumentation und dem Nachweis von Bildungsmaßnahmen, die vertrieblich Tätige absolviert haben. Buchungen in die Weiterbildungsdatenbank nehmen die bei gut beraten zertifizierten Bildungsdienstleister vor. In Einzelfällen können auch vertrieblich Tätige durch eine Erweiterung ihres Bildungskontos zu einem Bildungskonto Plus die Buchung einer absolvierten Bildungsmaßnahmen veranlassen.
Die Weiterbildungsdatenbank (WBD) wird innerhalb der Trusted German Insurance Cloud (TGIC) betrieben.

Weiterbildungskonto
s. Bildungskonto

Weiterbildungssiegel
s. gut beraten Zertifikat

X

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Y

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Z

Zertifikat
s. gut beraten Zertifikat

Zertifizierung
Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit sind die zentralen Voraussetzungen für die Zertifizierung der Bildungsdienstleister (BDL) und Trusted Partner (TP). Das Qualitätssicherungshandbuch gibt nähere Auskunft dazu. Ein Leitfaden zur Zertifizierung findet sich in den Informationen zur Zertifizierung.

Ansprechpartner:in
Support gut beraten 089 922001-850